Ella Blake, một nhà làm phim hoạt hình stop-motion đầy tài năng, đang phải đối mặt với những con quỷ trong tâm trí mình sau khi mất đi người mẹ độc đoán của cô. Cô bắt đầu tạo ra một bộ phim mới, nhưng không ngờ rằng nó sẽ trở thành chiến trường cho sự tỉnh táo của cô. Khi tâm trí của Ella bắt đầu rạn nứt, các nhân vật trong dự án của cô dần dần lấy được cuộc sống riêng của họ. Những nhân vật này, ban đầu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của Ella, giờ đã trở thành hiện thực và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Bộ phim trở thành một phản ánh trực tiếp về tâm trạng và cảm xúc của Ella, nơi mà ranh giới giữa thực tại và ảo giác trở nên mờ nhạt. Ella phải đối mặt với những bóng tối trong tâm trí mình và tìm cách kiểm soát lại sự sáng tạo của cô trước khi mọi thứ vượt quá tầm tay. Với mỗi khung hình được tạo ra, Ella phải đấu tranh để giữ gìn sự tỉnh táo và kiểm soát lại thế giới của mình. Liệu cô có thể hoàn thành bộ phim và tìm lại sự cân bằng trong tâm trí, hay những con quỷ trong tâm trí sẽ nuốt chửng cô? Bộ phim này là một hành trình khám phá sâu sắc vào tâm hồn của một nghệ sĩ, nơi mà sự sáng tạo và điên loạn trở thành hai mặt của cùng một đồng tiền.