Millennium Approaches (Phần 1-3): Vào năm 1985, đại dịch AIDS đang cướp đi sinh mạng của hàng loạt người dân tại Hoa K. Tại Manhattan, Prior Walter thông báo với Louis, người tình của mình, rằng anh đã mắc bệnh AIDS. Louis, không thể chịu đựng được sự thật này, đã quyết định rời bỏ Prior. Joe Pitt, một luật sư theo đạo Mormon và là thành viên của đảng Cộng hòa, được Roy Cohn, một nhân vật có thế lực trong giới chính trị cánh hữu, thúc đẩy nhận một vị trí tại Bộ Tư pháp Hoa K. Cả Pitt và Cohn đều sống trong sự che giấu: Pitt vì nỗi xấu h và sự bất ổn trong niềm tin tôn giáo, còn Cohn để bảo vệ quyền lực và hình ảnh của mình. Harper, v của Pitt, nghiện Valium, thường xuyên rơi vào trạng thái ảo giác và khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân thiếu tình cảm của mình. Trong khi đó, một thiên thần với động cơ bí ẩn đã ra lệnh cho Prior trở thành một nhà tiên tri. Perestroika (Phần 4-6): Prior nhận được sự hỗ tr từ Hannah, m của Joe, và Belize, một người bạn thân thiết đồng thời là nữ hoàng drag, trong quá trình đưa ra quyết định quan trọng của mình. Joe rời bỏ v và chuyển đến sống cùng Louis, nhưng mối quan hệ của họ nhanh chóng đổ v do những khác biệt sâu sắc về ý thức hệ. Roy Cohn được chẩn đoán mắc AIDS và đang trong giai đoạn hấp hối, bị ám ảnh bởi hồn ma của Ethel Rosenberg.