Chú hề thuê mặt mũi lem luốc, son phấn trôi tùm lum dưới lớp mồ hôi, đang lúng túng giữa buổi tiệc sinh nhật ồn ào. Ban đầu chỉ là trò lừa đảo vặt vãnh: anh ta giả vờ làm xiếc ảo thuật, cuỗm mất vài thằng nhóc khách hàng tiềm năng của gánh xiếc đối thủ bằng cách nhét chúng vào túi phép thuật khổng lồ. Ai dè, chiêu trò nhỏ xíu ấy đụng chạm phải sợi dây thần kinh của đám côn đồ thực thụ – lũ tội phạm chuyên buôn lậu hàng xóm phố, mặt mày xăm trổ kín mít, súng ống lăm lăm trong túi áo. Từ một cuộc cãi vã suông, mọi thứ bùng nổ: chúng túm cổ anh ta lôi vào ngõ tối, dao kề họng đòi mạng vì dám "cướp cơm" trên địa bàn. Giờ thì chú hề phải xoay sở bằng đủ trò đánh lừa quái quỷ – từ hóa trang thành bà già bán kẹo kéo, tung khói mù mịt từ bình xịt cổ hủ, đến dụ chúng đuổi theo quả bóng bay giả dẫn dụ vào ổ bẫy. Trong bộ phim Đã Đen Còn Lắm Lông, anh chàng khốn khổ ấy vật lộn từng giây để sống sót, cười ra nước mắt giữa lằn ranh sinh tử với bọn du đãng hung tợn.