Khi chú hà mã nhỏ bé vui vẻ Mumbo Jumbo vô tình biến thành khổng lồ, cuộc sống của cậu thay đổi theo chiều hướng xấu – dường như là mãi mãi. Một buổi sáng bình thường trong rừng nhiệt đới đột nhiên trở nên hỗn loạn khi cú ngã trong vườn thảo mộc của phù thủy khiến Mumbo uống nhầm một loại thuốc bí ẩn. Cậu tỉnh dậy và phát hiện mình đã cao gấp mười lần kích thước cũ, to đến nỗi bước chân cũng làm rung chuyển mặt đất, tiếng hét cũng vang vọng khắp thảo nguyên. Vốn là một chú hà mã hiền lành, thích nô đùa bên bờ sông, Mumbo giờ đây trở thành mối nguy hiểm vô tình cho cả khu rừng. Cậu không cố ý làm đổ cây, xé rách lều trại của các loài động vật, hay khiến đất đai nứt toác chỉ vì một bước chân lỡ làng. Các loài vật hoảng sợ, và ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng phải e dè mỗi khi đến gần. Tuy nhiên, tình bạn vẫn là điểm tựa vững chắc nhất. Dù sợ hãi, nhưng những người bạn của Mumbo – một chú khỉ láu lỉnh, một chú vẹt lanh lợi, và một chú rùa già khôn ngoan – vẫn quyết định đồng hành cùng cậu. Họ hiểu rằng, bên trong thân hình khổng lồ kia vẫn là trái tim ấm áp của Mumbo ngày nào. Cả nhóm bắt đầu một hành trình đầy gian nan: tìm gặp mụ phù thủy đã chế ra loại thuốc ấy, để xin một liều giải dược. Đó là một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Mụ phù thủy nổi tiếng tinh quái, hay thay đổi ý định, và thậm chí còn thích thú với sự hỗn loạn mà bà gây ra. Để tiếp cận được bà, Mumbo và các bạn phải vượt qua khu rừng ma quái, vượt sông lũ, né tránh những cái bẫy phép thuật, và thậm chí thuyết phục những sinh vật khó tính nhất giúp đỡ. Làm một chú hà mã nhỏ bé đã khó, huống chi là một chú hà mã khổng lồ, và khi cách duy nhất để trở lại bình thường lại phụ thuộc vào sự hợp tác của một mụ phù thủy thẳng thắn và tinh quái, ai cũng có thể tưởng tượng rằng điều đó đòi hỏi một nỗ lực thực sự. Mumbo phải học cách kiểm soát thân hình khổng lồ của mình, tránh gây hại cho người khác, và quan trọng hơn, tìm lại sự tự tin vốn có. Hy vọng rằng Mumbo Jumbo sẽ phát triển được niềm tin mạnh mẽ vào bản thân trong suốt cuộc phiêu lưu. Nếu không, chắc chắn đây sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng với tình bạn chân thành, sự kiên trì, và trái tim dũng cảm, Mumbo cùng các bạn có thể vượt qua mọi thử thách – và có lẽ, còn khám phá ra rằng, đôi khi, sự khác biệt lại chính là sức mạnh to lớn nhất.