Sương mù Glasgow quấn lấy hai bóng người đang vội vã dưới chân cầu đá. Hơi thở Sarah Hollis bốc khói trước mặt, đôi tay siết chặt lấy vai Harper - đứa con gái mười tuổi đang run rẩy trong lớp áo choàng thủng lỗ chỗ vết đạn. "Im lặng, con yêu..." lời thì thầm của người mẹ nghẹn lại khi tiếng còi truy lùng phù thủy vang lên từ con phố sau lưng. Một năm kể từ khi tiếng gào thét đầu tiên vang lên ở Sanctuary, Quốc hội Anh thông qua Đạo luật S.H.I.E.L.D - thứ cho phép bắn hạ bất kỳ nghi phạm sử dụng phép thuật tại chỗ. Thị Trấn Sanctuary chào đón Sarah bằng mùi máu khô. Máu của Elara McCallum - giáo viên dạy luyện khí Vũ trụ năm xưa - nằm chúi mặt xuống đài phun nước Quảng trường Trăng Xanh. Cổ bà bị cắt ngang bằng chính con dao găm huyền thoại từng dùng để truyền phép cho Sarah năm mười lăm tuổi. Ký ức nhói lên trong đầu: "Normies (người thường) không giết được Elara bằng vũ khí của chính bà..." - Sarah nghẹn giọng khi nhận ra vết đen kích thuật cháy xém trên cổ tay nạn nhân. Kẻ sát nhân phải là phù thủy. "Họ đang ruồng bố cả ta lẫn nhau, Sarah ạ." - Giọng Martha Grimstone khào khào sau lưng khiến Sarah giật mình. Người thủ thư già khều khều kéo tấm vải liệm phủ lên xác Elara, để lộ ba vết chích hình tam giác ngược dưới gáy. "Tam giác sắt..." - Sarah nuốt đắng. Phiến quân cực đoan trong giới phù thủy - những kẻ coi việc giết hại phe ôn hòa là "thuần hóa pháp giới". Chúng muốn Sanctuary thành chiến trường. Harper bỗng hét lên đằng sau nhà xác. Đứa trẻ cầm trên tay chiếc gương đồng nứt vỡ - vật bất ly thân của Elara. Màn sương đỏ như máu bốc lên từ vết nứt, phác họa hình ảnh Harper đang gào khóc giữa đống đổ nát. "Lời tiên tri Máu đen..." - Martha thở dài. Mọi đứa trẻ phù thủy sinh ra sau Đạo luật S.H.I.E.L.D đều mơ thấy thảm họa này. Sarah ôm con gái đang giãy giụa. Cô nghẹn giọng khi thấy mắt Harper bỗng đổi thành màu xanh lá rừng - đặc điểm của Tam giác sắt. Tin đồn lan như cỏ cháy: "Đứa con gái Sarah Hollis là Sứ giả Huynh đệ Tối thượng!" Xe bọc thép của Lực lượng Phản Ma ARC bao vây quán rượu Boil & Broomstick nơi Sarah tá túc. Bên trong, Alvin - chủ quán từng là đồng môn - xiết cổ Harper bằng sợi dây đính hột thạch kích thuật. "Nó phải chết trước khi huynh đệ chúng hiện hình trong thể xác nó!" - Alvin gầm gừ. Sarah giật sụp thanh giằng cửa. Phép thuật bật ra như đạn. Cả thị trấn rú lên trong ánh chớp đỏ. Trên nóc tháp chuông Sanctuary bỏ hoang, Martha chìa cho Sarah tờ giấy ố vàng: Di chúc của Elara. "Bà ấy giấu được ba đứa trẻ Mộng mơ trước khi chết. Chúng sẽ thành bia đỡ đạn cho con bé Harper nếu chúng ta không hành động." - Người đàn bà gần bảy mươi tuổi rút từ trong tay áo ra cây đũa phép bằng gỗ nho khô - thứ vũ khí cấm kỵ có khả năng hút pháp lực. Sarah nhếch miệng: "Mẹ đi cứu lũ trẻ. Cô thì giết lũ săn phù thủy cùng bọn phản đồ Tam giác sắt?" Xác một con quạ đen rơi ịch xuống chân họ. Lời nhắn viết bằng khói độc loang lổ trên bầu trời: "Giao sản phẩm của Elara. Huynh Đệ Tối Thượng sẽ để Harper sống." Sarah đốt di chúc bằng điếu thuốc còn dở. Bão tuyết đầu mùa gào thét quanh Sanctuary như tiếng cười của định mệnh.